最前线|机构观点:宁德时代197亿元定增获疯抢     DATE: 2020-07-29 21:28

近日,宁德时代(SZ300750)公布了非公开发行股票发行情况,定增价格为161元/股,获得九大机构募资197亿元。其中,高瓴资本获配100亿元,成为本次定增发行的最大客户;本田认购37亿元,占总募资金额的19%,太平洋资管、UBS也获得了此次的配售权。

此次定增价格为申购报价日前20交易日均价的98.3%。一般而言,由于定增面向部分符合条件的机构或个人进行非公开募集,且具有股价锁定期,往往会有一定折扣,但此次申购报价几乎贴着20交易日均价,足见认购程度的火爆。

报告书显示,本次发行共有38个参与者,最终获配情况为高瓴资本获配近100亿元,将持有宁德时代总股本2.27%,位列公司第九大股东。本田投资则将获配37亿元,持有宁德时代总股本1%。其余获配方还包括太平洋资管、瑞银、JP.Morgan、国泰君安等。

基于此,中信证券认为宁德时代的大额募资将用于保障产能建设和研发投入,在募资的197亿元中将有125亿元用于52GWh的产能投资,该行预计若全部电池产能达产,有望带来年增量净利润30亿元。而公司整体的动力电池业务,受益于全球电动车需求的强劲增长,募投产能将建成未来配套能力,稳固行业地位及优势。

宁德时代主要定位于提供动力锂电池系统及其产业链相关服务,公司的重点业务包括新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售,并在电池材料、电池系统、电池回收等领域具有核心技术优势。

在发布公告前,宁德时代股价为195.7元/股,以2398亿人民币的总市值位居创业板一位,领先第二名迈瑞医疗近700亿人民币。

或受定增火爆认购利好,今日开盘宁德时代股价高开高走,股价报204.09元并一度涨至7.87%,后小幅回落,截至午间休市,宁德时代涨3.53%报202.6元,市值临近4500亿元。


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